Lohn nach Erfahrung
Als Tabelle anzeigen
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 100'000 |
| 3-5 yrs | CHF 90'773 |
| 6-8 yrs | CHF 90'009 |
| 9-11 yrs | CHF 100'012 |
| 12-21 yrs | CHF 107'911 |
| 21+ yrs | CHF 111'000 |
Top HR
Schweizer BerufeWirtschaft, Verwaltung, Tourismus
Finanzplaner/in BP
Sie beraten Kunden zur optimalen Vermögensverwaltung und Finanzplanung
01 · Überblick
Worum es in diesem Beruf geht
Finanzplanerinnen und Finanzplaner analysieren Vermögen, erstellen Anlagekonzepte und beraten Kundschaft zu Investitionen und Vorsorge.
Sie begleiten Menschen auf ihrem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Dabei prüfen Sie bestehende Vermögenswerte genau auf Rentabilität und Risiken. Gemeinsam entwickeln Sie individuelle Finanzpläne und erklären komplexe Sachverhalte verständlich. Ob Aktien, Immobilien oder Vorsorge – Sie finden die passende Lösung für jede Lebenssituation. Ihr Wissen schützt das Vermögen und sichert die Zukunft.
BereichWirtschaft, Verwaltung, Tourismus
AusbildungswegWeiterbildungsberuf
BrancheBanken, Versicherungen
Swissdoc 0.615.4.0
02 · Lohn
Was Sie verdienen können
✓ Starke Lohnübereinstimmung
Die Löhne basieren auf Schweizer Marktdaten. Die Spanne reicht vom Einstieg bis zur Senior-Stufe. Salary reference based on Finance Manager. Basierend auf 1,659 Beobachtungen, updated 7 months ago.
Lohnentwicklung
-5% über das JahrzehntAls Tabelle anzeigen
| Period | Salary (CHF) |
|---|---|
| 2014-2016 | CHF 105'083 |
| 2017-2019 | CHF 96'671 |
| 2020-2022 | CHF 98'909 |
| 2023-2025 | CHF 100'000 |
Bestbezahlende Kantone
Als Tabelle anzeigen
| Canton | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Geneva | CHF 122'666 | 110 |
| Neuchâtel | CHF 116'929 | 13 |
| Schaffhausen | CHF 114'625 | 12 |
| Zug | CHF 112'370 | 66 |
| Schwyz | CHF 110'000 | 29 |
| Vaud | CHF 106'277 | 132 |
Bestbezahlende Branchen
Als Tabelle anzeigen
| Industry | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Chemicals / Pharmaceuticals | CHF 138'000 | 77 |
| Medical Technology | CHF 136'000 | 29 |
| Consumer / Luxury goods industry | CHF 130'000 | 45 |
| Machine / System construction | CHF 110'000 | 42 |
| Industry various | CHF 107'561 | 111 |
| Media / Printing / Publishing | CHF 106'998 | 16 |
03 · Ausbildungsweg
Einstieg und Entwicklung
Swiss training pathway available in the full profile
- 🎓 Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Offizieller Ausbildungsweg
Der Zugang erfolgt über berufsbegleitende Kurse und Prüfungen des Instituts für Finanzplanung, die Sie mit dem eidgenössischen Fachausweis abschließen.
Üblicher Ausbildungsweg
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Voraussetzungen
- eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder gleichwertiger Ausweis und 2 Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich
- eidg. Berufsattest (EBA) und 5 Jahre Berufserfahrung, davon 2 Jahre im Finanzdienstleistungsbereich
- mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich
- Nachweis der erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen
Wohin das führen kann
Quereinstiege sind möglich, wenn Sie bereits über eine kaufmännische Grundbildung und relevante Berufserfahrung verfügen.
04 · Fähigkeiten & Eignung
Was es braucht
Erforderliche Fähigkeiten
- Analytisches Denken
- Beratungskompetenz
- Detailgenauigkeit
- Vertrauensbildung
Persönlichkeit
- Swiss career path
- Career transition
- Professional growth
05 · Arbeitsalltag
Wie sich die Arbeit anfühlt
Typischer Tag
Sie sitzen am Schreibtisch und analysieren die aktuellen Marktdaten für ein wichtiges Kundendossier. Danach rufen Sie die Person an, um die neuen Anlageempfehlungen und die geänderte Steuerlage zu besprechen.
- Sie analysieren das gesamte Vermögen Ihrer Kundinnen und Kunden auf Rentabilität und Risiken.
- Sie erstellen detaillierte Finanzpläne und visualisieren die aktuelle sowie angestrebte Situation mit Grafiken.
- Sie recherchieren in Fachzeitschriften und prüfen die steuerlichen Aspekte verschiedener Anlageinstrumente.
- Sie beraten die Kundschaft gezielt zu Immobilienkäufen, Vorsorgeversicherungen und Geldanlagen.
- Sie führen Überweisungen aus und eröffnen Konten für Wertpapiere.
- Sie halten die Dossiers aktuell und erklären den Sachverhalt schriftlich.
Arbeitsbedingungen
Sie arbeiten hauptsächlich in Büros von Banken oder Versicherungsgesellschaften. Gelegentlich vertreten Sie Ihre Mandanten auch an deren Standorten oder bei externen Terminen.
Wo Sie es lernen
- IfFP Institut für Finanzplanung Bernerstr.Süd 169, 8048 Zürich
- IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich Bernerstr.Süd 169, 8048 Zürich
- Finanzplaner Verband Schweiz FPVSMünzgraben 6, 3001 Bern
- Schweizerischer Finanzberaterverband SFBVHungerbüelstrasse 23, 8500 Frauenfeld
Stärken
- Analytisches Denken
- Beratungskompetenz
- Detailgenauigkeit
- Vertrauensbildung
Kompromisse
- Regulatorischer Druck
- Hohe Verantwortung
- Stressige Phasen
- Wettbewerbsdruck
06 · Ähnliche
