Salario per esperienza
Vedi tabella
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 100'000 |
| 3-5 yrs | CHF 90'773 |
| 6-8 yrs | CHF 90'009 |
| 9-11 yrs | CHF 100'012 |
| 12-21 yrs | CHF 107'911 |
| 21+ yrs | CHF 111'000 |
Top HR
Professioni svizzereEconomia, amministrazione e turismo
Finanzplaner/in BP
La guida i clienti verso una gestione ottimale del patrimonio e una pianificazione finanziaria
01 · Panoramica
Di cosa tratta questa professione
Finanzplaner/in BP analizzano il patrimonio, elaborano piani di investimento e consigliano i clienti su investimenti e previdenza.
La accompagna le persone nel percorso verso l'indipendenza finanziaria. Verifica con attenzione la redditività e i rischi dei patrimoni esistenti. Sviluppa insieme a loro piani finanziari personalizzati e spiega concetti complessi in modo chiaro. Che si tratti di azioni, immobili o previdenza, trova la soluzione adatta a ogni fase della vita. La sua competenza tutela il patrimonio e garantisce il futuro.
SettoreEconomia, amministrazione e turismo
Percorso formativoProfessione di formazione continua
IndustriaBanche e assicurazioni
Swissdoc 0.615.4.0
02 · Salario
Quanto puoi guadagnare
✓ Forte corrispondenza salariale
I salari riflettono i dati del mercato svizzero. La fascia copre dall'ingresso al livello senior. Salary reference based on Finance Manager. Basato su 1,659 osservazioni, updated 7 months ago.
Andamento salariale
-5% nel decennioVedi tabella
| Period | Salary (CHF) |
|---|---|
| 2014-2016 | CHF 105'083 |
| 2017-2019 | CHF 96'671 |
| 2020-2022 | CHF 98'909 |
| 2023-2025 | CHF 100'000 |
Cantoni più pagati
Vedi tabella
| Canton | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Geneva | CHF 122'666 | 110 |
| Neuchâtel | CHF 116'929 | 13 |
| Schaffhausen | CHF 114'625 | 12 |
| Zug | CHF 112'370 | 66 |
| Schwyz | CHF 110'000 | 29 |
| Vaud | CHF 106'277 | 132 |
Settori più pagati
Vedi tabella
| Industry | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Chemicals / Pharmaceuticals | CHF 138'000 | 77 |
| Medical Technology | CHF 136'000 | 29 |
| Consumer / Luxury goods industry | CHF 130'000 | 45 |
| Machine / System construction | CHF 110'000 | 42 |
| Industry various | CHF 107'561 | 111 |
| Media / Printing / Publishing | CHF 106'998 | 16 |
03 · Percorso
Come accedere e crescere
Swiss training pathway available in the full profile
- 🎓 Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Percorso formativo ufficiale
L'accesso avviene tramite corsi e esami in servizio presso l'Istituto per la pianificazione finanziaria, che portano al conseguimento dell'attestato federale di competenza.
Percorso formativo tipico
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Prerequisiti
- eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) o titolo equivalente e 2 anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari
- eidg. Berufsattest (EBA) e 5 anni di esperienza professionale, di cui 2 anni nel settore dei servizi finanziari
- almeno 5 anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari
- prova del conseguimento dei moduli richiesti o conferme di equivalenza
Dove può portare
È possibile un ingresso diretto se si dispone già di una formazione di base commerciale e di un'esperienza professionale rilevante.
04 · Competenze & profilo
Cosa serve
Competenze richieste
- Pensiero analitico
- Competenza nella consulenza
- Precisione nei dettagli
- Costruzione della fiducia
Profilo personale
- Swiss career path
- Career transition
- Professional growth
05 · Quotidianità
Com'è il lavoro
Giornata tipo
Siede alla scrivania e analizza i dati di mercato attuali per un fascicolo cliente importante. Successivamente chiama la persona per discutere le nuove raccomandazioni di investimento e la situazione fiscale modificata.
- Analizza l'intero patrimonio dei clienti per valutarne redditività e rischi.
- Elabora piani finanziari dettagliati e visualizza la situazione attuale e quella desiderata tramite grafici.
- Consulta riviste specializzate e verifica gli aspetti fiscali di diversi strumenti di investimento.
- Consiglia i clienti in modo mirato sull'acquisto di immobili, sulle assicurazioni previdenziali e sugli investimenti finanziari.
- Esegue bonifici e apre conti per titoli.
- Aggiorna i fascicoli e spiega la situazione per iscritto.
Condizioni di lavoro
Lavora principalmente negli uffici di banche o compagnie assicurative. Rappresenta occasionalmente i propri clienti anche presso le loro sedi o durante appuntamenti esterni.
Dove formarsi
- IfFP Institut für Finanzplanung Bernerstr.Süd 169, 8048 Zürich
- IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich Bernerstr.Süd 169, 8048 Zürich
- Finanzplaner Verband Schweiz FPVSMünzgraben 6, 3001 Bern
- Schweizerischer Finanzberaterverband SFBVHungerbüelstrasse 23, 8500 Frauenfeld
Punti di forza
- Pensiero analitico
- Competenza nella consulenza
- Precisione nei dettagli
- Costruzione della fiducia
Compromessi
- Pressione normativa
- Alta responsabilità
- Periodi di stress
- Pressione competitiva
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